【経済】世界的投資家ジム・ロジャーズ氏「これからはS&P500を買っても儲からない時代になる。日本のインデックスを買うべきだ」 [ボラえもん★]

2021年1月26日

1 ：ボラえもん ★：2021/01/23(土) 19:29:29.21 ID:lfFw1eer9.net
ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。ジム・ロジャーズ著『大転換の時代世界的投資家が予言』（プレジデント社）から2021年の資産運用について考えていきたいと思います。

　　「ここ20年間はアメリカの代表的な株価指数であるS＆P500のインデックスを買っていれば儲かっていたかもしれないが、向こう20年は儲からないと思う。
　　今であれば、どちらかと言えば日本のインデックスを買うべきだ。しかし皆はすでに上がった資産を買いたくて、横ばいの日本インデックスには手を付けないだろう。」

S&P500への投資はいつはじめても、長期保有をすればプラスになるとも言われてきました。
特にリーマン・ショック以降は4倍以上になっており、米国で30代でアーリーリタイアするファイヤームーブメントという概念まで生まれました。しかし、これはあくまでも過去のことであって未来に関しては全く分かりません。

　　「1970年代には商品相場が加熱し、株式が不審だったことを覚えている人がいるかもしれない。1980年代と90年代はその正反対だった。
　　1966年に995．15ドルだったニューヨークダウは、1982年には800ドルを切っていた。16年もかけて20％近く下落したわけだ。この16年間はアメリカ史上最悪のインフレ期で、対象的に商品市場は活況だった。」

つまり、この時期に株価指数に投資をしていてもこの間に売ってしまっていたら資産は増えなかったということです。
この時期の若者は株式投資ではアーリーリタイアは難しかったはずです。しかし、商品に投資をしていれば実現可能だったのです。

　　「トウモロコシは295％上昇した。石油は70年代に15倍上昇し、1バレル40ドルになった。
　　金や銀は10年間に20倍にもなり、その他たくさんの商品の価格が急上昇していたのだ。
　　この時期は「株式の死」と言われたが、実は株は割安でその後には20年近く続く株の上昇相場が準備されていた。このように株式と商品は歴史的に一定のサイクルで入れ替わる傾向がある。」

現在、70代のロジャーズ氏は非常に長い間マーケットを見ており、大局的な視点で市場を捉えています。
相場の勢いや方向性を判断するモメンタム売買ではなく、中長期の投資を得意とするために老後資金など長期の運用の参考になります。

　　「仮にものすごく割安な時期でなかったとしても、ポートフォリオには必ずある程度、商品を組み入れておくことをお勧めする。
　　商品投資は株式の下落相場やひどいインフレに対してだけではなく、深刻な不況に対しても有力なヘッジ手段となりうるのだから。
　　今のような世界的バブルと過熱相場がいよいよ極まってきてついに破裂したときにも、きっとあなたを守ってくれるはずだ。」

一般の人が投資をするならインデックスにすべきだとロジャーズ氏は言います。商品も先物ではなく、インデックスファンドや上場投資信託（ＥＴＦ）で投資をすればよいと言います。

資産運用をしている人の多くも世界の株式と債券に分散投資をするなどで商品を加えている人は少ないかもしれません。
しかし、商品という違う値動きをする資産クラスを加えることによりポートフォリオにより多様性が生まれます。
株が下落しても債券や商品など値動きが違う物を組み合わせることでリスクを減らす効果があります。

　　「日本人は金融リテラシーが低いと言われるが、それは何も日本人に限ったことではない。
　　金融リテラシーの低い人は国籍を問わず、とくに今のようなバブル時には、SNSなどでホットな銘柄やトレードを探して、一夜にして金持ちになろうとする。」

モーニングスター社のホームページでセクター等が割高かどうかを調べることができますが、アップルやテスラなどの株式はかなり割高な水準になっています。

上昇相場に乗り遅れないようにと焦る気持ちは誰にでも起きます。しかし、ロジャーズ氏は人生で限られた回数しかトレードできないという覚悟で慎重に調べて粘り強く投資対象が上がるまで待つべきだと言います。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yokohanawa/20210120-00218337/

89 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:53:33.67 ID:ilJ0auQt0.net

逆神に目をつけられるのはヤバくね？

他人に買わせて自分が売りたいってことでしょ

164 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 21:15:16.46 ID:4HFZvFr60.net

フラグ立ったよ…
日銀の買い入れも方針変更したし
今まで通りの上がり一方にはならないのは確か

21 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:33:23.04 ID:6E98F3Nh0.net

ちょっと前までは日本のことケナシまくってたのに。
あっ、毛が無いかw

121 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:16:49.10 ID:M8RNZp/W0.net

>>116
だろうな
逆神だからな

146 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:43:40.77 ID:mpZfeSJz0.net

>>113
長期的に見て、欧米は老害が死んで人材の新陳代謝が進むが、日本は生きてるから老害のルールから脱却できずに古い体質変えれずに経済も文化も死亡

みたいなこと個人的に考えてるんだがどうだろうか？

256 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 01:50:00.30 ID:EMQy8L3U0.net

アメリカ株が上がるか上がらないかなんてロッ〇フェラーさんロ〇チャイルドさんに聞くのが早い
FRB牛耳ってるこの人達がアメリカ株価を決めてるわけだからね

325 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 18:13:42.16 ID:M8Q8DzVF0.net

日本株簡単すぎて飽きたからガチの地獄モード中国株で縛りプレイやってるけど次元が違うぞw

高速道路株とかキンペーに高収益の高速道路ボッシュートされて一瞬で糞株化とかザラ

日本株で勝てないなら世界のどこ行っても勝てないと思う

22 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:33:28.72 ID:uOutfBMx0.net

つまりこれから日本は売りってことだな

333 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 19:29:27.39 ID:g+J18SEK0.net

あーあ、フラグ名人が（笑）

5 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:30:52.73 ID:dxMfeiEa0.net

早く日本株売りたいんだろうな

122 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:17:39.11 ID:nsicao5u0.net

どうしたキムチロジャース

250 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 00:18:01.15 ID:9wFGc0ho0.net

まさかこれから地震？
https://golden-tamatama.com/blog-entry-next-tokyo.html

27 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:34:10.88 ID:j6jpRtT20.net

日本株が異様に値上がりしてるがこいつが吊り上げてたのか
そしていよいよ処分したいわけですね

293 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 07:56:35.92 ID:Y7/+x1fQ0.net

売りサインがぁぁっぁ！

254 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 01:42:45.51 ID:sU9a9g3i0.net

日経大暴落きゅっぞ

28 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:34:41.23 ID:xlFg8PM00.net

ユニクロ相場

318 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 13:48:00.68 ID:+feOtuH20.net

>>313
じぶんねんきん、カセットテープも健在ですな(笑)

331 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 19:26:11.44 ID:IsaJb9zv0.net

ジムは咲き、ジムは咲き、お花畑へ去ってゆく。

241 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 23:28:01.17 ID:v4Hq4FTm0.net

池上彰の番組で、株のこととかやっていたから少し気になる。こういったので取り上げるとだいだい終了の合図だし

158 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 21:00:17.64 ID:H8yn/yIE0.net

コロナ暴落でダブルインバース買った俺を救ってくれ

71 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:45:43.91 ID:Y9oOE3VV0.net

>>1
こいつと武者はなぁ

145 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:41:48.70 ID:ouaxSC5s0.net

世界的投資家っていうけどたかが数百億だろ

223 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 22:26:24.10 ID:aD3eKCNN0.net

　
今は世界的にカネ余りの状態なので、
SP500だろうと日経だろうと大差ない
上がるときは両方上がる
暴落するときはどちらも落ちる

141 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:38:05.74 ID:R/CQyZKg0.net

おいおい日本株とか不安しかないんですが。
風説やめろや

51 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:39:50.76 ID:j1Fhg0zR0.net

疫病神が寄ってきたぞ

46 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:39:07.49 ID:LurwoViX0.net

これは日経平均暴落フラグ

212 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 22:18:40.05 ID:Hs+Y8jOP0.net

ジョージソロスの仲間が、またポジショントークかよ。
こいつもＤＳの一味。

335 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 20:00:17.02 ID:ZbhTyahw0.net

>>132
日経ドル換算は歴代最高値を更新してますよ
そして、日本株式市場の売買シェアの6〜7割を海外マネーが占めている
この事実を理解できずに、いまだに日銀マネーを連呼してる人が多いんだよね

4 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:30:36.43 ID:psE2c7Cd0.net

日経もアメリカの値動きと連動してるんだが

324 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 18:03:22.52 ID:XaXsZWGi0.net

そりゃそうだろ日本のインデックスに入っている銘柄は政府関連のGPIF、ゆうちょ、日銀が買い支えているのだから
50年前公民の授業で株価は企業の将来性で決まると教えられた
当時はそうだったのかもしれない
今はカネ余りで個別企業の成長性なんてほとんど関係ない
インデックスの数値を保つようクジラたちが買い支える
今の大企業はソフホーズ、人民公社のようなもの

267 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 02:44:37.76 ID:WPmvfGZK0.net

>>265
「俺が高値で売りたいからお前らは）買え
なんだから言行は一致してる

143 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 20:39:58.18 ID:uyhLjJtl0.net

世界的に、電力株は買いだろ

286 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 07:33:03.39 ID:FYabOF2V0.net

実際に利益出してる企業が買われずに最近上場した新興企業の赤字のクソ株が買われてるってのがちょっと個人的には意味不明なんだけど一体何が起きてるんだ？

実生活で考えればソープで吉岡里帆と惨事のヒロインが同じ値段なのに三時のヒロイン行くって事だろ？株に詳しいやついたら解説頼む

77 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:49:25.23 ID:BSsrlD/i0.net

日本は無理やろ、労基の社員過保護のせいで勝てる産業はほとんどなくなった

92 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:55:21.80 ID:0eyYXdLI0.net

ｵﾚがもってたS&PのETFめっちゃ増えてるんですけど

320 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 13:51:08.81 ID:yY6oOtHI0.net

日本のインデックスなんて買えるかアホ。

214 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 22:19:46.88 ID:x8sE+7GI0.net

儲からないのは確かな話
過剰なまでにドルを擦りまくった反動が必ず来るし政治的な内乱も起きた事から世界中から安全な投資先とは思えない醜態を晒したのは痛い
韓国に関してはスイングトレードで稼げたからマンセーしてたと思うから嘘は言ってない

300 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 09:16:34.78 ID:HnE/3O3I0.net

>>272
バカにしてんじゃなくて言うことをコロコロ変える
ポジショントークのタヌキジジイ。頭は良いんだろうけど
中国の将来は明るい。中国株は買いだと言ってたのにその後中国株はすべて売却してたりとか

１年半前はこんな事いってたけど
　　↓
世界的投資家ジム・ロジャーズ
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66132
日本経済の崩壊は、いよいよ目と鼻の先に迫っている
もし私がいま10歳の日本人ならば、自分自身にAK−47（ロシアの自動小銃）を購入するか、もしくは、この国を去ることを選ぶ。
日本は絶望的な状況に置かれているのです。日本人の生活水準は徐々に悪化し、生活苦にあえぐ人々が激増し、いよいよ打つ手はなくなります。
日本は、より多くの犯罪が起こる国になります。政府に対する反乱や暴動が、毎日のように起きているかもしれません。
日本がアジア最貧国へ転落しないという保証はどこにもない

35 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 19:35:46.68 ID:jxwF1sMT0.net

>>2
最近は周期がだいぶ早まってきたなw

317 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 13:47:35.63 ID:0ZTlrbgu0.net

チャレンジャー爆発と同時に電話に飛びついてNASAを空売りした人だっけ？

287 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 07:44:40.19 ID:nSwMMz2l0.net

ゆめっちはえろい

249 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 00:04:55.86 ID:jBhl/iZN0.net

いつものポジショントーク

195 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/23(土) 21:53:58.02 ID:DW9ZF/rG0.net

おいやめろ

276 ：ニューノーマルの名無しさん：2021/01/24(日) 05:42:30.19 ID:6Dw3Tbgr0.net

おわりがちかい？